Endeavor, controladora do UFC, fechará capital novamente em negócio de US$ 27,50 por ação da Silver Lake menos de 3 anos após o IPO

A Endeavor, controladora do UFC, revelou recentemente sua intenção de ser comprada pela empresa de private equity Silver Lake por US$ 27,50 por ação. Esta decisão representa um regresso à propriedade privada apenas três anos depois de o conglomerado de desporto, entretenimento e gestão de talentos se ter tornado uma empresa de capital aberto.

Silver Lake confirmou que irá adquirir a Endeavor por um valor patrimonial total de US$ 13 bilhões, comprando todas as ações restantes que ainda não possui, conforme declarado pela empresa de entretenimento.

Esta aquisição resulta em um valor patrimonial adicional de US$ 4,6 bilhões para todos os acionistas da Endeavor, uma vez que a empresa de capital já detém 71% das ações com direito a voto da empresa. O negócio deverá ser concluído no primeiro trimestre de 2025.

A fusão da WWE e do UFC no ano passado resultou na TKO Group Holdings, que continuará a operar como uma empresa de capital aberto e não será incluída na transação Endeavor-Silver Lake. Isto surge depois de a holding de meios de comunicação ter anunciado uma “revisão estratégica” dos seus ativos em outubro de 2023, com o objetivo de procurar formas de aumentar o valor para os acionistas, como a potencial abertura de capital.

A conexão da Silver Lake com a controladora do UFC remonta ao seu investimento inicial na William Morris Endeavor em 2012. Essa parceria continuou quando a Endeavor adquiriu o International Management Group em 2014 e depois procedeu à compra da promoção MMA em 2016.

A perspectiva de Ariel Emanuel sobre a parceria da Endeavor com Silver Lake

O CEO da Endeavor, Ariel Emanuel, expressou gratidão e segurança pela parceria estratégica contínua com Silver Lake.

Emanuel reconheceu o papel fundamental de Egon Durban, co-CEO e sócio-gerente da empresa de capital, na condução do crescimento e sucesso da Endeavor na indústria global de esportes e entretenimento (declaração via The Hollywood Reporter ):

“Desde 2012, a parceria estratégica da Endeavor com Silver Lake e Egon Durban tem sido fundamental para a nossa evolução para o líder global em esportes e entretenimento que somos hoje. Acreditamos que esta transação maximizará o valor para todos os acionistas públicos da Endeavor e estamos entusiasmados em continuar a desbloquear e investir nas oportunidades de crescimento futuras como uma empresa privada”.